1947年的英格兰，当年鼎鼎大名的大侦探福尔摩斯（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）隐居于苏塞克斯郡的田园，他已93岁高寿。每当他在电影院看到关于自己的电影都会忍不住摇头。那些关于他的英雄事迹多数是谣言，比如他从未像人们所描述的那样喜欢叼着烟斗，他爱的是烟。归隐后的福尔摩斯当起了养蜂人，他周边的人只有管家芒罗夫人（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和她的业余侦探儿子罗杰（米洛·帕克 Milo Parker 饰）。不过时不时的，他还是对那些陈年旧事耿耿于怀。福尔摩斯决心在没有华生（科林·斯达克 Colin Starkey 配音）帮助的情况下，侦破一起50年前的悬案，而这也将成为他人生中的最后一次历险。本片改编自米切·库林的小说《心灵诡计》（A Slight Trick of the Mind）。
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